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家庭风险管理师CFRM

助力你做大单，实现保额翻番

帮助客户让财富温暖人生

家庭风险管理师

CFRM家庭风险管理师是指具备为家庭和个人进行风险识别和提供风险管理解决方案的专业人士。风险管理师的核心价值是成为风险管理的专家，帮助客户从财富管理的五个角度发现风险，围捕人生的黑天鹅。

培训对象

1.保险顾问；

2.独立第三方理财顾问；

3.为客户做资产配置的金融从业者；

培训目标

1.学会从财务和人文关怀的角度分析风险，找到需要更高额保险的人；

2.做客户的家庭风险管理专家，成为受尊重的专业顾问；

核心知识点

M1 财富与幸福如影相随的智慧

财富管理战略简图

认识我们的财务资源

识别我们的梦想和隐忧

“前世今生从今以后”的工作方法

M2 人生定价与风险管理：从财务补偿和资产配置看保险需求

保险的财务管理功能

一把玉尺：从财务补偿和资产配置看保险需求

M3 人文关怀与保险：从财务决策非理性看保险的人性关怀

认识风险与收益

一面铜镜：从财务决策非理性看保险的人性关怀

M4 学以致用：五盏灯

五盏灯让你不再“因光致盲”

课程研发者及指定教材

毛丹平博士

考试认证

学员培训学习后，通过风险管理师考试即可申请IWMA国际财富管理协会风险管理师证书

学员收获