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保险工具在私人财富管理中的运用 专栏

保险工具在私人财富管理中的运用

私人财富管理师(PWM)专业资格(水平)考试是PWM(中国)标准委员会根据《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)组织的专业能力考试。 《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准,对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。也是迄今在全国标准信息(官方)平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一。
保险 理财 财税
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课程详情

保险工具在私人财富管理中的运用

课程目录(12)

  • 01.保险工具在私人财富管理中的运用课程前言 01.保险工具在私人财富管理中的运用课程前言 视频
  • 02.案例带来的思考(上) 02.案例带来的思考(上) 视频
  • 03.案例带来的思考(下) 03.案例带来的思考(下) 视频
  • 04.财富管理面面观(上) 04.财富管理面面观(上) 视频
  • 05.财富管理面面观(下) 05.财富管理面面观(下) 视频
  • 06.保险姓保和七个关键词 06.保险姓保和七个关键词 视频
  • 07.保险关键词和保单权益归属 07.保险关键词和保单权益归属 视频
  • 08.隐藏功能和人生各阶段保单 08.隐藏功能和人生各阶段保单 视频
  • 09.大额保单 09.大额保单 视频
  • 10.保险金信托 10.保险金信托 视频
  • 11.私人财富保护与传承实务操作(上) 11.私人财富保护与传承实务操作(上) 视频
  • 12.私人财富保护与传承实务操作(下) 12.私人财富保护与传承实务操作(下) 视频