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大额保单操作实务 专栏

大额保单操作实务

私人财富管理师(PWM)专业资格(水平)考试是PWM(中国)标准委员会根据《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)组织的专业能力考试。 《私人财富管理职业技能等级》(T/CASMES 66—2022)是我国发布的首个针对私人财富管理行业从业人员职业技能评定制定的指引性团体标准,对私人财富管理的职业准则、职业等级和职业技能要求、工作方法等提供了全面、细致的规范标准。也是迄今在全国标准信息(官方)平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一。
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大额保单操作实务

课程目录(15)

  • 1.引述、财富四大定律 1.引述、财富四大定律 视频
  • 2.郭正利案例解析 2.郭正利案例解析 视频
  • 3.人寿保险的四面盾牌 3.人寿保险的四面盾牌 视频
  • 4.大额保单十大法律特性简析 4.大额保单十大法律特性简析 视频
  • 5.大额保单规划设计三三制原则 5.大额保单规划设计三三制原则 视频
  • 6.用低现价和无现价产品进行债务隔离设计 6.用低现价和无现价产品进行债务隔离设计 视频
  • 7.巧用保单贷款结合人寿保险信托进行债务隔离设计 7.巧用保单贷款结合人寿保险信托进行债务隔离设计 视频
  • 8.婚姻资产面临的风险 8.婚姻资产面临的风险 视频
  • 9.案例三 9.案例三 视频
  • 10.夫妻财产认定及规划 10.夫妻财产认定及规划 视频
  • 11.大额保单婚财保全设计运用 11.大额保单婚财保全设计运用 视频
  • 12.传承的风险 12.传承的风险 视频
  • 13.代持、继承案例.mp4 13.代持、继承案例.mp4 视频
  • 14.资产布局、身后控制及案例6 14.资产布局、身后控制及案例6 视频
  • 15.传承四要素 15.传承四要素 视频