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第一章国际油气并购交易实务

第一节海外并购如何寻找项目机会

第二节如何进行跨境油气并购交易法律尽职调查

第三节海外并购法律尽职调查问题

第四节股权购买协议草稿初审意见

第五节卖方提供股权购买协议草稿细审意见

第六节股权购买协议立场对比点

第七节跨境并购交易赢标的十个注意事项

第八节跨境并购估值的重要性

第九节跨境并购的备忘录陷阱

第十节跨境并购交易中的盈利支付机制

第十一节跨境并购中国家审批风险

第十二节跨境并购中的信息披露

第十三节并购交易的商业谈判

第十四节低油价中并购交易对价支付的趋势

模拟谈判

国际能源海外并购交易实务模拟谈判阅读材料

深度案例

案例一：巨型并购交易的政府审批风险分配实务研究

案例二：暗战巴布亚新几内亚：埃克森美孚如何收购Interoil

延伸阅读

专题一：上市公司并购的Go Shop（招揽权)条款

专题二：目标公司如何拒绝并购交易提议

专题三：如何应对跨境并购交易中的股东

专题四：并购交易是如何变得更加复杂的

专题五：蚂蚁金服并购交易实战谈判案例

专题六：Euronet参与竞购战全过程

第二章国际油气产品分成合同实务

第一节国际油气类石油合同的基本类型

第二节产品分成合同的特点、发展及趋势

第三节产品分成合同的尽职调查

第四节产品分成合同重要条款及谈判点解析

1、产品分成合同的期限(Term)

2、合同区及合同区的退还(Relinquishment)

3、工作量承诺及费用支出(Work commitment/Expenses Commitment)

4、作业者/作业权(Operator Ship)

5、商业性发现(Commercial Discovery)

6、勘探、开发生产资源(Target Resources)

7、联合管理委员会(JMC)

8、垫付(Carry)

9、成本回收及产品分成比例(Cost Recovery/ Production Sharing Ratio)

10、酬金及税费(Bonus/Taxes/Fees)

11、天然气/伴生天然气(Natural Gas/Associated Natural Gas)

12、国内市场义务(Domestic Marketing Obligation，“DMO”)

13、本地化/本地雇员要求(Local Content /Local Employment)

14、弃置义务(Abandonment/Decommissioning)

15、经济稳定性条款(Economic Stability Clause/ Stabilization Clause)

16、保险(Insurance)

17、当地实体存在(Local Presence)

18、同意权及优先购买权(Consent/Preferential Right)

19、不可抗力(Force Majeure)

20、保密及公告(Confidentiality/Announcement)

21、与JOA（联合作业协议)的关系

22、原油的质量、价格与数量(Quality、Price and Quantity)

23、销售条款(Marketing)

24、进出口(Export and Import)

25、信息、资料所有权和知识产权(Information，Data Ownership and IP)

26、反腐败条款(Antibribery clause)

27、管辖法及争议解决条款(Governing Law/Dispute Resolution)

28、担保人/担保(Guarantor/Security)

29、融资条款(Finance)

30、外汇条款(Foreign Exchange)

31、违约及终止(Default and Termination)

32、培训条款(Training)

33、放弃国家主权豁免条款(Waiver of Sovereign Immunity)

34、一体化开发(Unitization)

35、环保条款(Environment)

36、会计程序(Accounting Procedure)

37、合同的语言文字(Languages)

38、转让(Assignment)

39、政府审计(Government Audit)

40、独承风险(Sole Risk)

41、其他附件(Schedules)

延伸阅读

专题一：国际上游产品分成合同重要条款谈判要点表

专题二：一个资源国产品分成合同要点总结示例

专题三：中国陆上、海上油气产品分成合同简介

专题四：中国油气分成合同主要条款介绍

专题五：资源国/国家石油公司油气区块合作招标

专题六：油气项目资源国招标预审

专题七：中国石油企业海外并购实践

专题八：国际油气服务合同

第三章国际油气联合作业协议实务

第一节联合作业协议的性质、特点及管辖范围

第二节联合作业协议发展趋势

第三节联合作业协议关键条款及谈判点

第四节联合作业协议谈判实务及案例

延伸阅读

专题一：国际油气联合作业协议谈判立场表

专题二：国际石油联合作业协议下作业者与非作业者的责任分配

机制研究

专题三：非常规油气联合作业协议的特点

专题四：AIPN 2002 JOA与AIPN 2012 JOA对比

第四章国际油气勘探权转入/转出实务

第一节勘探权购买/出让协议（Farm in/Farm out)的主要特点

第二节勘探权购买/出让协议的基本概念

第三节勘探权购买/出让协议主要条款及谈判点

第四节勘探权转入/转出协议的两个问题

第五节国际油气勘探权购买/出让协议发展动向

附录：

AIPN标准勘探权出让协议

案例分析

跨境并购如何在协议中分配继承勘探权益下义务

第五章国际油气交易之美国油气上游并购实务

第一节美国油气租约(Lease)基本知识及谈判要点

附录：

油气租约谈判要点表

第二节美国页岩油气资产并购的基本概念

第三节美国页岩油气资产交易尽职调查和并购主要交易文件构成

第四节美国上游油气合营的特征

第五节美国页岩油气资产交易文件要点解析

第六节美国页岩油气资产交易文件要点扩展

第七节美式Farm out Agreement

附录：

附录一：美国页岩油气资产并购尽职调查资料要求表（示意性)

附录二：美国页岩气资产交易矿权转让格式

附录三：关于英美法下的违约金(Liquidated Damages)

案例分析

新潮能源收购美国页岩油气资产

第六章国际油气并购交易其他重要合同

第一节联合研究及投标协议谈判要点

附录：

MODEL FORM INTERNATIONAL STUDY AND BID GROUP AGREEMENT（AIPN国际研究及投标集团协议)

第二节提油合同与提气平衡合同

延伸阅读

专题一：派遣协议（Secondment Agreement)

专题二：中介协议

第七章国际油气钻井合同实务

第一节油气上游服务合同分类

第二节油气服务类合同的形式

第三节油气服务合同重要条款解析

第四节油气服务类合同的发展

第五节美国本土钻井服务标准合同简介

延伸阅读

专题一：普通法下部分英文法律词汇解析

专题二：普通法下责任条款术语解析

专题三：国际石油业通用合同及谈判技巧培训成果

第八章其他国际上游合约

 包括但不限于研究及投标合同（Study and Bidding Agreement）、资源国业务发展中介协议（Consultant Agreement for Business Development in a Host Country）、产品分成合同（Production Sharing Contract）、产品服务合同（Service Contract）、石油增产合同（Oil Enhancing Recovery Contract）、联合作业协议（Joint Operating Agreement）、勘探权转入/转出协议(Farm-in/Farm-out Agreement)、提油合同（Lifting Agreement）、提气平衡合同（Gas Balancing Agreement）、地震采集协议（Seismic Acquisition Agreement）、资料交换协议（Data Exchange Agreement）、钻井服务协议（Drilling Service Agreement）、一体化开发协议（Unitization Agreement）、派遣协议（Secondment Agreement）等