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困境地产盘活实训营:投融管退全流程实操与案例剖析 专栏

困境地产盘活实训营:投融管退全流程实操与案例剖析

800分钟视频课程,资深名师阵容,多视角深度剖析,讲透「并购重整/尽职调查/交易方案/风险防控/税务筹划/实战案例」!
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课程详情

困境地产盘活实训营:投融管退全流程实操与案例剖析


近年来,随着宏观经济下行、政策不稳定、市场不明朗等因素,房地产开发企业面临着诸多难题,一旦出现流动资金不足、资金链断裂,巨额债务随时都会将项目乃至房企拖入困境。


与此同时,土地资源作为稀缺资源,优质的房地产项目对于有意向实施救助、盘活资产和创造价值的投融资方来说显得尤为珍贵。困境房地产项目是房地产行业巨大的潜在市场,也是最具投资价值的一个资产类别。
但是,困境类房地产项目作为高风险与高收益并存的项目,投资风险尤其需要注意。


鉴于此,资产界&次贝学院策划了“困境地产实训营:投融管退全流程实操与案例剖析”线上系列课程,内容全面覆盖困境地产投、融、管、退全流程,多位实战专家将结合生动案例,为您破解困境地产投资和处置难题,助您及早发现风险、评估风险、解决风险,轻松掘金困境地产投资。


01

课程目录


困境地产盘活实训营:投融管退全流程实操与案例剖析

02

主讲专家


困境地产盘活实训营:投融管退全流程实操与案例剖析

莫非

大成Dentons律师事务所高级合伙人

大成上海建房部主任

Denton全球房地产业务中国区牵头人

大成上海破产专业小组牵头合伙人

参与大量破产清算与重整案件以及外商直接投资和收购项目,具有丰富的破产清算与重整以及公司业务经验,并致力于私募股权投、融资等金融法律服务领域,曾为多家私募基金设立人民币基金,收购新能源、高科技和房地产行业提供法律服务。同时具有丰富的争议解决经验,曾通过非诉讼和解、诉讼或仲裁等方式,参与众多涉及公司、银行、金融机构、建筑、房地产、知识产权、劳动和国际贸易等纠纷的处理。

困境地产盘活实训营:投融管退全流程实操与案例剖析

冯剑云

博思恩资本创始合伙人

10多年国内外金融及地产投资经验,曾经服务过的公司包括全球最大的不良资产投资基金阿波罗资产管理公司、摩根士丹利、汇丰控股及地产公司,在资产盘整、不良投资、资产证券化及困境企业盘整处置等方面有多年的经验,参与过的项目超过100亿美金。

困境地产盘活实训营:投融管退全流程实操与案例剖析

钟伦权

甲乙丙集团合伙人

曾任广东天伦律师事务所合伙人,九鼎地产副总经理。具有10年专职执业律师、5年房地产开发、10年产业园区运营、10年项目投融资经历。在法律、不良资产、房地产开发、园区运营、项目并购重组、项目融资、私募基金管理有跨界经验。

困境地产盘活实训营:投融管退全流程实操与案例剖析

陈瑞

江苏法舟律师事务所合伙人

专注于不良资产和破产业务,深耕该领域近二十载,特备擅长疑难复杂的重整、预重整、债务重组、企业并购和房地产烂尾项目,曾发表不良资产及破产领域论文十余篇,主导了江苏省第一家破产管理人协会筹建工作。作为管理人、投资顾问或重整顾问,参与或者主办破产重整案件数十起,其中典型的有:南京长航油运重整案(上交所上市,央企退市第一例,入选2015年最高法院十大民商案例)、西姆莱斯重整案(纽交所上市主体企业)、富贵鸟重整案(香港联交所上市)等。

困境地产盘活实训营:投融管退全流程实操与案例剖析

田星

某上市券商深圳事业部总助

厦大金融硕士,现就职于某上市券商深圳事业部总助,操盘不良投资基金。具有十多年银行、信托从业经验,历任某股份银行省分行客户经理、风险经理,某国有信托公司地产风控负责人,曾牵头多家百强房企的集团授信工作,累计管理地产信托规模超800亿元。

困境地产盘活实训营:投融管退全流程实操与案例剖析

王明杰

北京德和衡(青岛)律师事务所 合伙人、律师

中国注册会计师、税务师

曾长期在税务机关从事税政、法规、征管等业务工作,省级税收业务能手, 担任税务机关常年法律顾问。有多起不良资产处置节税成功案例。为大中型企业提供法律+税务顾问、税收筹划、涉税争议解决服务。

困境地产盘活实训营:投融管退全流程实操与案例剖析

焦青伟

鼎晖投资夹层与信用投资部副总裁

曾主导投资不良ABS、北京、广州、上海等地单体地产重组及违约债券的处置;曾任职于中国信达总部资产经营部、天津分公司,参与不良资产包收购与处置、不良资产基金和夹层基金的设立与投资。

困境地产盘活实训营:投融管退全流程实操与案例剖析

李保春

曾就职于某四大AMC全资子公司和投资银行

华东政法大学法律硕士,曾就职于某四大AMC全资子公司和投资银行。具有丰富的不良资产处置经验,善于用投行思维解决困境项目复杂问题。成功投放公司第一笔烂尾楼共益债投资,以2.95亿元投资盘活30亿货值地标烂尾楼。参与海南半山半岛不良债权处置、世方建筑不良债权处置,尽调过近百个烂尾楼项目,为太仓、重庆、南京云南等数十个烂尾项目出具过重整投资方案。

03

课程大纲


第一讲 困境地产项目并购重整模式与风控案例
主讲老师:莫非,大成Dentons律师事务所高级合伙人
一、中国不良资产形成原因
二、困境房产项目重整模式及风控案例
1.融资+小股代建操盘模式
2.引入开发商联合开发
3.债务重组
4.破产预重整 
5.破产重整及常见模式 
6.破产清算拍卖 
7.资产甩卖

第二讲 房地产不良资产并购及重整策略实战案例分享
主讲老师:冯剑云,博思恩资本创始合伙人
一、全球不良资产投资趋势
二、全球特殊机会基金的主要投资领域
三、房地产形成不良的原因解析
四、房地产投融资的风险防范
五、不良房地产项目的盘活与处置
1.跨纬度
2.处置的流程和步骤
3.要素和能力亿
4.不良资产生态圈/产业链 
5.处置手段
6.退出手段
六、存量资产的投资机会和策略
七、某烂尾楼盘活案例分享

第三讲 房地产类不良资产项目的核心风险尽调防控、交易方案设计、条款制定及交易执行
主讲老师:钟伦权,甲乙丙集团合伙人
一、课程目的:优术、明道
二、不良资产与困境地产
三、识别风险、拥抱风险
四、困境地产风险的特点及系统解决方法
五、风险尽调的系统性—目标性、动态化、全面性、结构化
六、困境地产项目的风险尽调的系统性
七、风险尽调与交易方案的关系
八、交易方案设计的系统思维
九、交易方案设计——项目风险决定投资方式
十、风险尽调、评估与合同条款设计小结思维拓展

第四讲 房地产企业破产重整中投资风险及防范
主讲老师:陈瑞,江苏法舟律师事务所合伙人

第五讲 债权类地产项目风控要点及问题资产处置案例
主讲老师:田星,某上市券商深圳事业部总助
一、监管政策及趋势分析
1.融资监管新政
2.地产违约趋势分析
二、非标债权类项目风控要点
1.筛选维度
2.方案设计
3.常规产品结构
4.十大风控措施对比
三、信托参与不良的特有结构
1.信托相关法规介绍
2.信托参与不良业务的结构介绍
2.1收购配资破产重组
2.2财产权信托(服务信托)
2.3信贷资产收益权转让(银登中心)
2.4银行不良资产证券化(银行间市场)
2.5企业不良资产证券化(证券交易所)
四、五个问题资产处置案例

第六讲 地产类不良资产项目的税务筹划要点
主讲老师:王明杰,北京德和衡(青岛)律师事务所 合伙人、律师,中国注册会计师、税务师
1.地产类不良资产税收解读
2.如何合法做税务筹划
3.重组、分立、破产、法拍、抵债税务筹划
4.资产和股权交易税务筹划

第七讲 基金模式下单体地产不良资产处置与案例
主讲老师:焦青伟,鼎晖投资夹层与信用投资部副总裁
一、建立单体地产不良资产数据库——特点与能力需求
二、基金模式下单体地产不良资产操盘及赚钱理论
1.经典三二一:三个问题、两个大腿、一个大脑
2.走两步试试
3.项目投资进入时点
4.抵押物估值
5.税、费估计
6.一定要有人让利
7.时间是朋友,但在未来可能是敌人
8.运营、改造、提升
9.投资策略
三、地产不良资产处置案例
1.单体地产不良处置案例一:和解重整
2.单体地产不良处置案例二:债务重组特殊机会
3.单体地产不良处置案例三:破产重整

第八讲 烂尾楼投资案例分享
主讲老师:李保春,曾就职于某四大AMC全资子公司和投资银行
1. 项目烂尾现状及原因
2. 烂尾楼盘活难点
3. 烂尾楼投资原则及路径
4. 烂尾楼案例分享
5. 烂尾楼掘金主体

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  • 房地产不良资产并购及重整策略实战案例分享 房地产不良资产并购及重整策略实战案例分享 视频