课程详情
1
1
1
课程效果
本系列课程，将通过各类型案例的解析，详解介绍保险金信托是如何通过不同的架构设计满足高客家庭财富传承与保全的需求。解决他们财富管理的很多疑难杂症的。
目前市场上高净值客户对家族信托和保险金信托需求量旺盛，但金融机构中能够给客户提供专业保险金信托服务和咨询的专业人士稀缺，无法满足高客日益增长对财富保全和传承的需求。
1
2
1
课程设置背景
近年来高净值客户对于专业资产保全与传承工具的需求日益旺盛。家族信托和保险金信托逐渐进入高客视野。如何给高客更专业更全面地介绍及落地执行保险金信托成为财富管理人士需要面对的新课题、新任务和新挑战。
为了让财富管理人士用较短时间更好地掌握保险金信托的精髓，特别推出《保险金信托专治各类疑难杂症——保险金信托精准解决高客各大类财富传承和保全需求》系列课程。刘超先生将把工作实践中接触到的大量案例与大家分享，带领大家一起走进保险金信托的奇妙世界。
1
3
1
讲师介绍
沃晟法商学院认证线上课程讲师
国内某大型金融机构培训讲师
高净值客户项目推动主要操盘人员
给国内多家股份制银行分行提供保险金信托和法商培训
陪访最大年金保单总保费3000万
1
4
1
课程目录
1
5
1
课程目的
如果您是金融财富管理从业者，主要负责帮助客户实现财富的保全与传承，那么您一定要了解保险金信托这款重要的金融工具。
如果您是高净值客户，您也需要了解一款能够帮助您解决很多财富管理疑难杂症的金融工具。
1
6
1
课程亮点
理论+案例一应俱全
能听懂，能学会
易应用，有效果
只要认真听讲，认真做题训练
能掌握所学知识
1
7
1
常见问题
适宜人群：
金融从业人员/法商从业人员
学习方式：
音频+文字+图表
集数及更新：
15集 周更
备注：
本课程为虚拟商品，一经购买概不退款
课程目录(15)
-
第一集：信托的起源
音频
-
第二集：家族信托的架构设计
音频
-
第三集：保险金信托的架构设计
音频
-
第四集：信托的八大功用（一）转、隔、保、留
音频
-
第五集：信托的八大功用（二）活、密、恒、善
音频
-
第六集：客户难题一 对未成年子女的照顾与安排
音频
-
第七集：客户难题二 债务隔离和资产保全
音频
-
第八集：客户难题三 移民跨境财富安排
音频
-
第九集：客户难题四 高客突遇意外，防止家财改姓
音频
-
第十集：客户难题五 多子女家庭的照顾与安排
音频
-
第十一集：客户难题六 爷孙隔代传承的安排
音频
-
第十二集：客户难题七 同性情侣的照顾与安排
音频
-
第十三集：客户难题八 婚姻财富的隔离与保护
音频
-
第十四集：设立保险金信托需要的材料、费用和步骤
音频
-
第十五集：全篇总结——保险金信托独特优势和功能汇总
音频
