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一、课程背景

当前中国高客对家族信托的兴趣日渐浓厚，而中产阶级对保险金信托采购也进入到如火如荼的阶段，当客户初步了解家族信托功能准备动手设立时，却又产生了一堆的疑问，而且这些疑问是从境内信托和境外信托两个视角来问的，如果这些疑问没有准确的答案，将导致客户犹豫不前，难以决断。

而当金融机构从业人员推广信托时，面对客户这些经典疑问，回答逻辑思路如果不清晰，着急要素覆盖不全面，加之对境内信托与境外信托没有比较性的分析，确实难以说服务客户，让客户也质疑，那么后期的家族信托成单更困难。

所以，面对今天的中国的家族信托（保险金信托）市场，一方面是日渐兴盛的客户需求，一方面是对从业人员的专业挑战，沃晟学院隆重推出一个非常实操的信托课程，并且邀请海内外三位实战经验丰富的老师，为大家带来境内及境外的全视野分析，带来金融法律及税务的智慧结晶。

一、本次课程4大不得不学的理由

1、它是全中国第一个“以境内外家族信托比较之视野，用铿锵三人行访谈切磋之模式”的课程；

2、本课程三位老师均是在家族信托设立管理方面经验丰富的专业人士，他们将在课程中分享来自一线的案例和实操窍门；

3、本次课程每一集的讨论主题均有境内信托、境外信托、专业律师三方不同角度的分析，让用户在极短的时间内了解境内外实操经验智慧；

4、本次课程轻松有趣，采用外景录制，采取了谈笑间说专业的铿锵三人行的模式，让用户在轻松的氛围里学习。

二、学完本次课程，你能获得什么？

1、能够从境内境外两个视角，来解答家庭信托准客户们的诸多疑问，消除客户的专业误区，同时帮助客户作出准确的决策，并选择最适合自己的信托模式和产业供应商；

2、家族信托行业的专业人士能够具有国际化视野，全面掌握家族信托客户疑虑，清晰准确解答客户心中质疑，高效推进家族信托业务；

3、保险代理人能够了解到保险与信托的结合，在服务客户时能够清晰解答客户疑问，并能够做到保险金信托的落地实操。

三、课程题目

《家族信托准客户15大经典疑问解析——海内外三大高手盘点切磋》

四、主讲老师

王芳老师

沃晟学院院长

大成律师事务所家族办公室团队负责人

中央电视台《法律讲堂》金牌讲师

中国知名财富管理、财富传承专家，曾荣获国际国内多项大奖

蔡娜静（Kithanie Choi）

Vistra China 瑞致达集团中国业务拓展副总监

目前是中国业务拓展部的分队队长之一

提供专业的海外架构搭建、离岸基金和海外信托设立服务。

肖飒 

华润信托家族及慈善信托团队负责人

国内首批家族信托从业者，具有多年实务经验，落地业务数百单

包括境内首单券商行业家族信托，美的何享健家族慈善信托项目等

深度服务于招商银行、中信证券、中金公司、诺亚财富等不同类型机构家族信托业务

五、课程目录

六、适宜人群

1、准备设立家族信托或保险金信托的准客户；

2、在私人银行、信托公司或第三方理财、家族办公室等机构里从事与信托相关工作的专业人士；

3、对保险金信托业务感兴趣的保险代理人或其他专业人士；

4、对境内信托和境外信托容易混淆不清，希望有一定辩识能力的朋友；

5、对家族信托或保险金信托感兴趣，希望能初步了解的朋友。

七、学习方式

1、建议在学习视频课程的同时，结合自己实操中的案例来融合贯通；

2、重点掌握每集最后课件上总结的纲领，建议自己发挥和补充。

课程说明

此课程为线上虚拟产品，一经售出，概不退还；

此课程版权归沃晟学院所有，禁止任何形式的商用，违者必究其法律责任。